Nemak completa refinanciamiento de bono por 500 millones de euros

Nemak, un fabricante mexicano de autopartes de aluminio, completó el refinanciamiento de sus notas senior por 500 millones de euros con vencimiento en 2028.

La operación se financió mediante la emisión en el mercado mexicano de 7,400 millones de pesos en certificados bursátiles a plazos de cuatro y siete años --recursos que equivalen a aproximadamente 371 millones de euros--, así como con un crédito bancario a cinco años por 130 millones de euros.

“Atender este vencimiento con anticipación nos da una base financiera sólida para seguir ejecutando nuestra estrategia. La fuerte respuesta de los inversionistas y los bancos refleja su confianza en Nemak y en sus perspectivas de largo plazo”, afirmó Hervé Boyer, director general de la empresa, citado en un comunicado.

Nemak realizó una oferta de compra por el 89% del monto principal de las notas con vencimiento en 2028 y una tasa de interés del 2.250%, equivalente a alrededor de 447 millones de euros (510 millones de dólares).